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周三热点概念与题材前瞻(附股)  

2014-04-29 22:07:08|  分类: 每天股评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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年报高送转及业绩大幅预增
        双汇发展( 000895 )一季度净利增长42.13%,超过市场预期,主因是产销规模扩大、原材料成本下降,一季度毛利率同比增长2.9个百分点。 
      长安汽车( 000625 )一季度净利大增259.54%,主因是长安品牌汽车销量大增、合资企业长安福特汽车利润大增。 
       红太阳( 000525 )一季度净利大增93.49%,主因是产品涨价。公司并拟以自有资金2亿元,在上海自贸区设立全资子公司,从事国际贸易与实业投资。 
 
首季全球智能手机出货量同比增33% 中国品牌份额提升
       市场研究机构策略分析公司(Strategy Analytics)29日发布的数据显示,今年第一季度全球智能手机出货量同比增长33%,达到2.85亿部,其中三星和苹果两巨头所占市场份额均有所下降。分析指出,三星和苹果面临的来自二线品牌的挑战越来越大,例如一季度华为稳定保持了5%的市场份额,而联想的市场份额则从去年同期的4%上升至5%。关注A股智能手机生产商以及供应商企业,如劲胜精密(300083)、欣旺达(300027)、卓翼科技(002369)等。
     
 两部委推动新闻出版业数字化转型升级
        国家新闻出版广电总局、财政部4月29日发布指导意见,推动新闻出版业数字化转型升级。意见明确,支持教育出版转型升级模式探索,重点支持部分以教育出版为主的出版企业开展电子书包应用服务项目;支持大众出版转型升级模式探索。重点支持出版企业在关注阅读者需求、引导大众阅读方向的模式创新,包括:形成线上与线下互动(O2O)的出版内容投送新模式;建设经典阅读、精品阅读产品投送平台。关注传统传媒业务板块,如时代出版(600551)、出版传媒(601999)、新华传媒(600825)等。
 
4月份液晶电视面板需求旺盛 生产商受益产品涨价 
      液晶电视面板价格4月上旬开始上涨,下旬持续走升,32寸、39寸、40~42寸半成品续涨1美元,涨幅约在1%,整体4月份价格平均起涨2美元,超出市场预期,其他尺寸也都有不同程度的供应偏紧,出货量有望维持3月份的高增长。 
        据专业机构DisplaySearch预测,今年大尺寸面板量的面积将增长7%,但产能仅增加4%。另外,面板厂增加供应4K2K面板等新产品挤占部分产能更加剧供需失衡,因此,二季度面板行业有望出现量价齐升。A股中,涉及面板生产的上市公司将受益,如京东方A( 000725 )已量产26英寸和32英寸LED背光源液晶电视面板,以及47英寸全高清LED背光超薄(25mm)液晶电视模组;TCL集团( 000100 )子公司华星光电已成为全球第五大液晶电视面板提供商。 
 
创新大会临近 券商或有多重利好 
        新一届券商创新大会或于5月8日召开。多家机构预测,国务院促进资本市场健康发展的具体措施或公布,个股期权、股指期权、T+0等业务层面政策有望跟进出台。 
      怀新资讯认为,降低佣金率和放开牌照对券商的负面冲击已在股价中反应,未来创新业务推进和IPO重启将促使行业ROE有大幅回升,板块在多重利好下存估值修复机会。其中,招商证券(600999)增发方案已获证监会通过,现价较定增底价仅高出6.7%,安全边际高;东吴证券(601555)受益于苏州地区丰富的中小企业资源,在投行及新三板等业务中潜力较大。
 
一季报整体盈利升8% 电力设备家电最被看好 
         截至4月29日,两市约有85%的上市公司(2170家)披露了一季报,整体盈利同比上升8%。分行业看:建筑材料(水泥)净利同比增幅350%,通信增75%,家电增51%,电气设备与传媒增幅也在40%以上;钢铁业净利下滑150%,国防军工下滑34%,有色金属、食品饮料分别下滑26%、17%。 
          点评:上述行业数据虽然荣枯分野明晰,但综合考虑估值与未来预期,机构策略却并不与此完全吻合。其中,一季度业绩大增的电力设备和家电行业被机构普遍看好。但传媒板块个股在一季度被机构抛售,而食品饮料中白酒则出现建仓和股价回升。此外,券商二季度策略中,水泥行业并不被普遍看好。相反,国防军工板块则被兴业、平安等券商列入二季度关注重点之一。 
       ◆产品升级成本下降拉高家电利润 
       美的集团( 000333 )、格力电器( 000651 )一季报显示,受益产品升级及成本下降,上市公司毛利率明显提高。变频空调能效新标已于2013年10月1日起正式实施,新标提高了对企业的技术要求,行业龙头市场份额有望继续提高。家电行业“利润增速>收入增速>销量增速”的格局有望延续。 
         ◆沪国资企业年报纷纷表态改革求变 
         上证报资讯统计显示,在上海国资整体加快推进改革的号角下,沪市国资背景的上市公司也纷纷在年报中表态加快收购兼并步伐,积极拓展跨国家发展等。其中,益民集团(600824)、仪电电子( 600602 )和飞乐音响(600651)表示未来将收购或兼并其相关领域领先企业从而扩大业务规模。百视通(600637)、陆家嘴(600663)、双钱股份(600623)、氯碱化工(600618)和上工申贝(600843)则提及将国资改革重点放在着力发展“走出去”战略。
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