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周二热点概念与题材前瞻(附股)  

2014-05-12 22:20:11|  分类: 每天股评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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LED和手机双轮驱动 蓝宝石行业进入景气周期 
        受益于下游LED芯片需求旺盛,继3月调价后,近期2英寸蓝宝石衬底从4美元涨至7美元,4英寸蓝宝石衬底从30美元涨至35美元。业内认为,蓝宝石应用逐步扩大有助价格延续涨势。拟在A股上市的全球最大玻璃盖板厂商蓝思科技最新披露招股书显示,将投入18亿元用于蓝宝石扩产,由于产能远超过iPhone需求,市场推断公司将生产手机用蓝宝石盖板等,并供应给非苹果阵营手机。 
        业内认为,LED照明应用暴发叠加蓝宝石手机盖板渗透率提升,蓝宝石长晶及相关设备需求将大幅提升甚至出现供应缺口。A股公司中,天通股份( 600330 )拥有自主研发的大尺寸长晶炉设备,形成了从长晶、掏棒、切磨抛的完整产业链;大族激光( 002008 )即将向苹果提供首批激光切割机,未来有望占据手机蓝宝石切割70%-80%市场份额。
 
 援疆座谈会16日召开 油气、基建交通类央企均参会
         中证资讯从新疆国资委获悉,中央企业暨19援疆省市国有企业产业援疆座谈会确定将于16日在乌鲁木齐召开。据目前确定的会议安排显示,会议规划非常高。除中央相关部委领导以及自治区兵团主管领导参加外,40家央企及15家在疆央企分支机构负责人也将参加会议,这些企业中不乏疆内多家上市公司的控股股东。其中,参会的40家央企中包括西部建设、国统股份、天山股份的控股股东;15家在疆央企分支机构包括天利高新的控股股东。另外,中证资讯给这些公司归类发现,国内重量级别的油气类公司、基建交通类央企均参加会议。
        点评:最近一个月中证资讯重点提示新疆板块的投资机会,市场已有预期。从目前的信息看,新疆是西部建设以及丝绸之路的重要区域,相信此轮援疆政策力度较大,预计新疆板块行情仍有充足时间和空间。继续关注油气、基建交通、农牧等相关股票。
 
涨价概念获市场认同 猪价大涨或刺激养殖股
        近来,猪价持续不断上涨。杭州世纪联华配送中心的相关负责人表示,白条肉的批发价自5月初以来迅速反弹,从约每斤7元上涨到目前的每斤10.9元,短短十天内每斤涨了将近五成。据物价部门监测,近期广东、广西、福建、吉林等地猪肉价格大幅上涨,而广州惠州、福建龙岩、江西南昌生猪成交价突破7元/斤,创出今年元旦以来的最高价。
        点评:近期镍、R22制冷剂涨价均引发了股票市场中相关股票大幅上涨,从市场情绪来看,“涨价概念”已经获得市场高度认同。分析认为,猪价近期这种报复性上涨历史上较为罕见,目前不少投资者均转向于看猪价反弹甚至反转,而国家对猪肉的收储也因猪价的快速反弹而宣告失败,猪价有望步入新的上升周期。可关注猪肉养殖板块,如罗牛山( 000735 ),大康牧业( 002505 ),雏鹰农牧( 002477 )等。
 
扶持政策将出 再生资源行业盈利向好 
       近日商务部表示,要加快出台再生资源回收体系中长期规划,进一步扩大回收规模。在金属价格弱复苏和行业政策扶持的推动下,再生资源回收行业出现盈利改善契机。 
         A股公司中,东江环保( 002672 )主营工业废物资源化利用,公司此前曾因金属价格下降导致业绩不佳;秦岭水泥( 600217 )在4月底公告重组预案,转型电子废弃物回收处理商,公告中称金属等商品价格的变动将影响回收拆解物价格,进而影响回收处理利润。
 
涨价概念获市场认同 猪价大涨或刺激养殖股
        近来,猪价持续不断上涨。杭州世纪联华配送中心的相关负责人表示,白条肉的批发价自5月初以来迅速反弹,从约每斤7元上涨到目前的每斤10.9元,短短十天内每斤涨了将近五成。据物价部门监测,近期广东、广西、福建、吉林等地猪肉价格大幅上涨,而广州惠州、福建龙岩、江西南昌生猪成交价突破7元/斤,创出今年元旦以来的最高价。
        点评:近期镍、R22制冷剂涨价均引发了股票市场中相关股票大幅上涨,从市场情绪来看,“涨价概念”已经获得市场高度认同。分析认为,猪价近期这种报复性上涨历史上较为罕见,目前不少投资者均转向于看猪价反弹甚至反转,而国家对猪肉的收储也因猪价的快速反弹而宣告失败,猪价有望步入新的上升周期。可关注猪肉养殖板块,如罗牛山( 000735 ),大康牧业( 002505 ),雏鹰农牧( 002477 )等。
       ◆近期白羽肉鸡联盟召开产业会议,旨在控制白羽鸡总量;同时2014年祖代鸡引种量有望下滑至120万套。无论上述限产计划能否实现,受畜禽价格联动效应作用,短期禽业股也有望走出反弹行情。
 
环氧丙烷厂家集体提价 多重利好加速涨势 
        12日,国内环氧丙烷企业集体提高出厂价200元-300元/吨,主流报价近12800元/吨,涨幅近3%。提价原因一是行业供给短期内大幅减少,包括今年投产的国内最大吉神30万/吨装置因缺少部件无法按期开车,投产时间不定。同时,国内第二镇海炼化28.5万/吨装置正进行为期45天大修,库存吃紧;二是原料丙烯、液氯价格高位形成支撑;三是下游价格传导顺利。  业内认为,3月底以来,环氧丙烷价格回落的主要因素是行业开工提升致供给增加,目前该因素正发生大幅改善,且持续时间或在一个月以上。供给吃紧将或使价格有望重新攀升至14000万/吨以上水平,行业二季度盈利或超预期。A股公司中,滨化股份(601678)环氧丙烷年产能20万吨且拥有液氯资源,成本优势明显;方大化工( 000818 )今年计划生产环氧丙烷11.5万吨,配套下游聚醚产能具备一体化优势。 
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