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周一热点概念与题材前瞻(附股)  

2014-05-05 07:00:23|  分类: 每天股评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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投资额度连续上调 铁路发展重回快车道 
       据路透社报道,近期中国铁路总公司召开电话会议,明确将今年铁路投资总额增至8000亿元以上,为年内第3次上调,并强调“不怕超,不怕冒,确保完成全年投资计划”。业内预计今年总投资有望超过2010年高点的8427亿元。另外,国务院副总理mk近日调研了铁路建设施工情况,指出铁路仍然是综合交通运输体系的薄弱环节,要加快铁路建设发展。 
       点评:作为稳增长的重要推手,铁路投资连续加码,再加上铁路投融资改革提速、新一轮动车组招标即将启动,铁路设备、铁路基建等行业将迎来快速发展。上证报资讯曾报道北方创业(600967)、永贵电器(300351)、辉煌科技(002296)等铁路设备公司一季度净利大幅增长。五一期间中国南车(601766)、中国中铁(601390)的H股大涨逾9%。 
 ◆全国铁路“五一”假期发送旅客同比增长16.5%,高铁受到旅客青睐。

巴菲特收购电力公司 看好私人飞机租赁业 
         3日举行的伯克希尔年度股东大会上,巴菲特宣布将斥资近29亿美元收购加拿大AltaLink公司,其业务包括发电、输电、配电等,去年净利约1.47亿美元。A股公司中,国投电力(600886)受益于电站不断投产,已预告上半年业绩大幅增长;文山电力(600995)集水力发电和电网经营为一体,与电力改革方向贴近。 
        巴菲特还表示看好私人飞机租赁业前景,旗下的NetJets私人飞机租赁业务即将扩展到中国。资料显示全球私人飞机逾30万架,其中大部分在美国。飞机制造商庞巴迪预测,到2032年,中国私人飞机数量将比2012年增长逾6倍。通用航空领域的通航服务、空管系统、航空培训等行业发展潜力巨大,相关公司包括中信海直(000099)、川大智胜(002253)、海特高新(002023)。渤海租赁( 000415 )旗下拥有香港航空租赁、天津渤海租赁两家航空租赁公司。
 
三大运营商敲定合建“国家基站公司”
        工信部相关司局负责人表示,目前,三家基础电信企业正在研究共同组建一家通信设施公司,负责统筹建设通信铁塔设施,进一步提高电信基础设施共建共享水平。
        ◆此前有报道称,一个由三大电信运营商共同持股的“国家基站公司”已经敲定,在级别上将与三大电信运营商平起平坐。今后三大运营商不再自建基站,而是租用国家基站公司的基站,维护工作也交给国家基站公司。运营商的存量基站、铁塔、管道也逐步装进这个超级基站公司。
        ◆三大运营商中或受益最大的中国联通港股连续大涨。A股市场上,涉及基站制造相关个股有武汉凡谷( 002194 )、世纪鼎利( 300050 )、三维通信( 002115 )等。
 
PCB:行业回暖 景气上行
        PCB行业与半导体及全球经济大周期一致,过去两年受全球经济影响,景气度处于低位。2014年上半年以来,全球经济重回景气向上轨道,半导体周期上行,行业回暖迹象明显。而国内4G的大规模投入更是成为拉动行业景气超预期的催化剂。与此同时,作为行业主要成本的大宗商品铜箔、玻纤布价格仍在下行,为企业迎来较大议价空间。
       相关产业链上市公司一季报已验证行业景气度上行。超声电子净利润同比增106%;生益科技扣非净利润同比增35%,销售毛利率同比增长3.5%,均创出自2011年三季度以来的最高值。港台企业方面,上游PCB设备龙头志胜(2467.TW)一季度营收同比增41.3%,其他PCB设备厂诸如扬博、大量、牧德也对2014年展现出乐观看法。除了大陆台湾PCB厂商积极扩产外,日韩厂商也展现出较强的扩产动能,带动台系PCB设备厂订单大幅增长。
       ◆生益科技( 600183 ):围绕4G需求,二季度产能释放。公司为上游覆铜板龙头,4G业务贡献占比相对较高,因此是本轮行业景气上行过程中受益最为确定的品种。随着二季度松山湖六期扩产完成,公司FR4产能有望增加10%,主要用于4G基站,二季度单季扣非EPS有望达0.12-0.15元,估值优势凸显。
       ◆超华科技( 002288 ):积极进军柔性线路板。公司2013年收购的梅州泰华、惠州合正将全部实现盈利,给公司内生性业绩带来较大增长。同时,惠州合正已经切入柔性电路板原材料,公司预计通过产业链一体化,整合下游进入柔性覆铜板和PCB,收购兼并相关项目。
       ◆兴森科技( 002436 ):IC载板切入封测国家队,将有利于后续载板快速上量,同时有望受益国家集成电路扶持政策。受益于4G和军品业务放量,公司一季度营收同比增57%,净利润同比增长26%,拐点趋势明晰,预计二季度增速将在50%以上。
       ◆超声电子( 000823 ):OGS进展顺利提升估值。公司主业中PCB占比仍在50%左右,且4G业务占比相对较多,一季报EPS同比增长106%。同时,公司OGS业务开展顺利,有望进入iwatch和汽车电子等领域,将显著带动公司估值提升。
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