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鲁中润:周三热点概念与题材前瞻(附股)  

2014-06-17 23:40:37|  分类: 每天股评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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发改委频繁调研东北 新一轮振兴政策可期 
         近日,国家发改委调研组到黑龙江、吉林调研,国家发改委党组副书记、副主任朱之鑫表示,通过调研,对黑龙江省、吉林省当前经济发展形势和经济运行中存在的问题,以及东北老工业基地振兴发展中的一些共性问题有了较为深入的了解。围绕如何加快工业、农业等方面调整的支持政策可能于近期出台。 
         装备制造业是东北的传统优势产业,相关企业有望在新一轮振兴战略中成为赢家,如工大高新(600701)主营业务包括综合商业及信息服务业、制造工业等领域,近年来依托哈尔滨工业大学,大举向网络领域和基因工程领域拓展,其通过资产运作控股了北京晓通创新网络技术有限公司,在全国的分销和集成商多达3000多家,在业内具有极高的知名度和影响力;东北电气( 000585 )是中国输变电设备科研、制造、出口的主要基地,国内输变电设备的主要供应商之一。
 
  建部联手支付宝强推NFC移动支付
           中证资讯获悉,住建部将于明日举办首届城市建设信息技术产品博览会,届时阿里巴巴旗下支付宝将和住建部发布NFC解决方案。首批在全国36个城市,下半年将拓展到60个城市。据悉,搭载支付宝的NFC解决方案后,支付宝钱包将显示NFC功能,靠近公交卡支付宝会自动读取卡的信息,从而实现支付宝钱包与交通卡的绑定,并可用支付宝钱包充值,另外手机在没有网络以及电源的情况下也可以支付。
            点评:支付宝的介入将有利于NFC支付行业的推广,可关注受益于NFC行业发展的东信和平(002017)、新开普(300248)、证通电子(002197)、硕贝德(300322)等。
       
全国主要污染物排污收费标准将上调
         中证资讯从权威人士处获悉,全国主要污染物排污收费标准将上调,最快6月底将出台。污水排放征收标准将由2003年《排污费征收标准管理办法》规定的每当量0.7元提高到1.2元,废气排污费征收标准由2003年的每当量0.6元提高到1.4元。
         ◆此前,北京市今年1月1日起在全国率先大幅提高二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮等四项主要污染物收费标准,分别由原来的0.63、0.63、0.7、0.875元/公斤,提高到10、10、10、12元/公斤,调整后的标准为原标准的14-15倍左右,为全国最高水平。
         点评:标准上调后将大大提高排污费征收金额,对污水及废气排放治理运营企业形成利好,兴蓉投资(000598)、中原环保(000544)等上市公司将受益。
 
物联网专项资金项目公示 多家上市公司入围 
          2014年物联网发展专项资金拟支持项目17日对外公示。拟支持项目共计101项,项目单位直接为上市公司的包括理工监测( 002322 )的基于物联网的电网安全防御与预警决策系统,四创电子(600990)的大型家电企业物流作业管理物联网关键技术及应用示范,新大陆( 000997 )的肉类质量安全追溯系统,梅安森( 300275 )的重庆物联地下管网安全运行监管系统,长江通信(600345)的远程家庭智能监护系统,易联众( 300096 )的社区一体化智能医疗与健康服务平台等16个项目。 
         点评:我国高度重视物联网产业发展,已累计安排专项资金15亿元,支持了500多个研发项目,其中2011年至2013年分别支持110、149及122项,一般单个项目获得支持资金在300万至500万元。从公示项目来看,上市公司的项目多为物联网在重点领域的具体应用,未涉及芯片、传感器类等关键技术研发。不过,我国物联网应用市场空间广阔且增速很快,据统计,2013年物联网产业规模增长36.9%至5000亿元,预计2015年产业规模将达到7000亿元。本次成功入选有助于相关公司复制拓展新项目。
 
通信设备行业谋转型 布局并购投资机会 
         近期多家通信设备公司谋求转型:如行业龙头中兴通讯经营范围增加新能源发电及应用系统;通鼎光电收购瑞翼信息进军移动互联网;宜通世纪收购四川中时代布局移动广告平台等。 
        业内认为,传统设备公司从“硬”向“软”转型乃大势所趋,主要由于通信设备的业绩由电信投资周期决定,而2015年以后电信行业步入成熟期,运营商的资本开支将大幅减少。上市公司必须借助资本市场优势布局新业务,才能获得新的成长性、打开估值天花板。 
       特别是无线网络优化行业,由于新一代4G发射主机覆盖力更强,将使得其市场面临萎缩。行业内邦讯技术、宜通世纪、华星创业等都在加速并购重组,怀新资讯4月曾提示的世纪鼎利(300050)13日也已停牌,同行业的三元达( 002417 )、三维通信( 002115 )值得关注。 

钛白粉厂家酝酿三季度涨价 行业或持续回暖 
        怀新资讯获悉,钛白粉三季度合同商谈即将开始,多数供货商有意继续上调产品价格,业内对于下半年钛白粉市场改善预期正逐步增强。上周,亚洲最大的钛白粉生产商之一日本石原宣布,基于对需求乐观预期,自7月1日起上调亚太区产品价格200美元/吨,涨幅接近10%,其他国际巨头涨价计划后期也将陆续公布。 
       业内认为,国内钛白粉出口“量价齐升”将有助行业持续回暖。同时,在环保措施趋严情况下,行业供需结构将持续改善。怀新资讯认为,可继续关注行业回暖中受益的龙头企业,如佰利联( 002601 ),公司前五月出口增速超过50%,6万吨氯化法生产线年底投产;安纳达( 002136 )作为铜化集团旗下两大上市平台有望受益铜陵国资整合。 
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