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鲁中润:周三热点概念与题材前瞻(附股)  

2014-06-24 22:43:47|  分类: 每天股评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》
         国务院发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》,要求努力实现集成电路产业跨越式发展。《纲要》提出:到2015年,集成电路产业发展体制机制创新取得明显成效,建立与产业发展规律相适应的融资平台和政策环境,集成电路产业销售收入超过3500亿元;到2020年,集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小,全行业销售收入年均增速超过20%。
       点评:本次纲要政策涵盖广度超过以往,从顶层设计到产业环节全覆盖,强调产业协同发展。同时,提出在金融领域加大对集成电路产业的支持,这将使得行业开启新一轮并购重组潮。A股上市公司中可关注同方国芯(002049)、华天科技(002185)、大唐电信(600198)、长电科技(600584)、远方光电(300306)等。
 
  “智慧粮仓”引领粮储转型升级大方向
        据报道,“大粮仓”黑龙江省的大多数粮库目前仓容爆满,如果这种情况得不到缓解,2014年秋粮收购时就会出现农民卖粮而各粮库没地方收存的尴尬局面。面对仓储不足的问题,粮食局2013年启动的“粮安工程”(粮食收储供应安全保障工程),将全面提升粮食收储和供应保障能力。在此基础上,智能化控制系统成为粮食储存转型升级的重要抓手。物联网的快速发展,“粮安工程”将进一步助力“智慧粮仓”的建设。
       点评:运用工业自动化、信息化、智能化方式,充分利用物联网、商业智能、云计算、SOA和ETL等技术的“智慧粮仓”成为粮储发展方向。因此,A股市场中智慧粮仓概念股将受益。如航天信息(600271)协助粮食局为国内主要粮仓设计安装信息化管理系统,2012年与江苏省签约,为省内200余座粮仓配套信息管理系统;2013年成功中标张家港市粮食购销总公司相关项目,成为“张家港沙洲中心粮库”数字化建设的唯一承担单位。此外,远望谷(002161)产品目前也广泛应用于粮库管理领域。
 
两部委召开现场会 推动餐厨垃圾变废为宝 
        24日,发改委、住建部联合召开全国餐厨废弃物资源化利用和无害化处理现场会。要求总结推广试点城市取得的经验,研究提出“十三五”目标,在全国推广。 
        点评:餐厨废弃物具有资源和污染物的双重属性,是斩断地沟油非法利益链、发展循环经济的核心。东江环保(002672)、桑德环境(000826)、瀚蓝环境(600323)等公司拥有餐厨废弃物处理项目。
 
军工行业关注度提升 两条主线把握机会 
        本周,成飞集成连续涨停令军工板块关注度骤升。怀新资讯获悉,短期内还有多个事件促板块热度持续,包括本周六“首届中国军工产融年会”将在山东举行,包括总装备部、国防科工局、证监会和交易所等领导参会,中航、中船等企业负责人将做主题演讲,中航军工指数将正式发布;本周四,聚焦国防科技前沿“军工人”的三集高清纪录片《军工记忆》将在央视黄金时间播出,去年该片前6集播出时曾创同题材收视率新高。  业内认为,中期来看,在国家战略调整、军费支出持续增长和军工改革加速等因素支撑下,看好行业未来5-10年的发展。结合行业趋势,怀新资讯认为两条主线值得关注,一是资产证券化加速背景下有望获得资产注入的公司,如航天科技( 000901 )等,二是受益军队信息化提升的高科技设备公司,如高德红外( 002414 )等。 
       
中国电信获FDD实验网牌照 有助于4G投资上量 
        上证报资讯获悉,中国电信已经获得LTE FDD实验网牌照,被允许在广州、深圳、济南等20个城市开展建设,公司已发了内部通告。随后公司将在试验网建设领域适当增加资本投资,并加快推进天翼4G手机产业化。 
         点评:虽然FDD正式牌照何时发放依然是个谜,但中国电信、中国联通暗自加快建设也是事实。此次中国电信获FDD实验网牌照,公司4G投资有望提速。A股公司中,三维通信(002115)是网优覆盖细分领域排名前5的企业,公司积极投入资源开发了LTE RRU、iDAS等产品;武汉凡谷(002194)射频器件早周期受益于4G规模建设,调研显示公司相关产品供不应求;受益4G手机数量的大幅增长,信维通信(300136)LDS天线订单饱满。 
    
太赫兹技术频出新品 迎来产业化契机 
        科技部网站近日报道,德国研制出太赫兹信件安检设备,即将投放市场;中国也有电子科技集团38所研究出首台太赫兹人体安检设备。 
         点评:太赫兹技术具有独特优势,可以对无法目测的物体进行三维立体成像。除了安检设备,也能在食品和环境安全检测领域大显身手。电子科技集团38所是四创电子(600990)的大股东;上海现代光学系统重点实验室研发了“基于太赫兹技术的地沟油快速检测仪”,聚光科技(300203)作为其合作单位,有望率先使用太赫兹技术。 
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