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日志

 
 

鲁忠庆:五热点概念与题材前瞻(附股)   

2014-07-10 22:14:37|  分类: 每天股评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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国务院强调油气管道安全 全面整改拉动钢管需求 
        10日,国务院安委办发出紧急通知,要求各地切实加强城镇地面开挖、地下穿管和地下暗挖施工管理,保障油气等所有危险化学品管道安全,坚决防范和遏制同类事故发生。6月30日,大连中石油输油管发生泄漏并流入市政污水管网出现明火,此次事故距离去年青岛中石化事故仅半年时间。 
        业内认为,国内油气管道安全事故频发,除施工安全监管缺失等人为因素外,管道老化也是一大主因。据测算,目前国内超过60%的油气管道服役超过20年,老化问题严重。去年底,国务院安委办展开排查摸底显示,国内陆上12万公里油气管道中,存在安全隐患近2.94万处。随着管道安全问题重视程度提升,老化管道改造升级有望加速,进而拉动行业需求。A股公司中,油气管道行业龙头包括金洲管道( 002443 )、玉龙股份(601028)等。 
   
中美气候合作获重要进展 智能电网建设迎新机遇 
        日前举行的第六轮中美战略与经济对话气候问题会议,重点介绍了智能电网进展报告。发改委副主任表示将进一步推动智能电网相关政策、技术研讨,寻求更多合作。7月29日至31日召开的2014年北京坚强智能电网行业高峰论坛,将介绍行业最新发展情况。 
        点评:数据显示,今年上半年国家电网公司完成电网投资1588亿元,同比增长8.9%。受益电网投资加快,七成电气设备行业上市公司半年报预喜。出于稳增长的需要,在政府高层的强力推动下,以特高压为代表的智能电网正迎来密集开工期,下半年投资有望加速。特高压未来三年投资规模将达到2500亿元。A股公司中,许继电气(000400)为国内智能变配电系统龙头;恒华科技(300365)主营智能电网信息化服务,已成为国家电网信息应用软件主要供应商;百利电气(600468)研发的超导限流器产品,可以降低电力系统损耗、提高电网安全性。 
 
阿里启动药品安全计划 码技术大显神通 
        阿里巴巴10日宣布启动“药品安全计划”,用户只要通过手机淘宝或支付宝钱包扫描药品包装上的条形码和药品监管码,就能获得该药品的真伪、用法及全程监控信息。 
       点评:不久前阿里控股了中信21世纪,掌握药品监管码体系。此次进一步布局健康产业,彰显了阿里对医药流通领域的兴趣。A股医药流通公司包括九州通(600998)、嘉事堂(002462)、第一医药(600833)等。 

暑期游戏旺季到来 跨界布局成为趋势 
        作为2014 ChinaJoy的预热活动,上海游戏精英峰会10日召开,业内人士预计包括PC、手游、电视游戏在内的跨屏游戏将成为今年ChinaJoy的一大亮点。据了解,移动手游的市场份额已较去年翻倍增长;页游出现了集中度提升趋势,平台的作用愈发重要;电视游戏也在迎来从无到有的机遇期。 
       A股公司中,顺荣股份(002555)拟收购的“37玩”是页游平台龙头,首款页游《大天使之剑》上线刚满1个月,已实现逾1亿元流水,创造了页游界的神话;顺网科技(300113)拥有网吧渠道优势,机构预测今年平台收入有望增长2至3倍;电视游戏方面,百视通、东方明珠处于停牌状态,金亚科技(300028)推出了内置电视游戏的智能机顶盒。
 
钛白粉行业盈利超预期 两大因素看好下半年 
        怀新资讯调研钛白粉龙头企业获悉,行业二季度在出口旺盛、多次提价的情况下,盈利超出预期。数据显示,今年1-5月,国内钛白粉出口约22.5万吨,同比增长超过50%。价格经过二季度3次上调后,主流报价从1.15-1.2万元/吨升至1.25-1.3万元/吨。本周,在海外巨头和国内龙头企业集体提价的刺激下,华中、华东等区域价格再度上涨300元/吨。 
       业内认为,行业下半年还将面临两大积极因素,一是污染防治和行业准入两大重要政策有望在征求意见近一年后正式出台;二是出口持续向好,内需在微刺激政策发力下回暖可期,而环保重压下中小产能开工受限,行业供需结构继续改善。怀新资讯从5月初开始持续关注钛白粉行业,随着中报行情展开,业绩可能超预期品种更值得关注,如佰利联( 002601 )和有释放业绩动力的金浦钛业( 000545 ),公司定增已获证监会受理,现价低于定增底价近7%。 
 
江淮汽车吸并江汽集团 其他国资集团或受触动 
        江淮汽车(600418)拟以每股10.12元底价定增,作价64亿元,换股吸收合并江汽集团,另以每股9.11元底价定增配套募资。江汽集团去年净利4.15亿元。江淮汽车停牌前股价10.2元(以上股价均经过除权)。完成吸并后,江淮汽车将持有安凯客车(000868)20.73%股权,纳入合并财务报表范围。安凯客车也将从11日起复牌。这证实了上证报资讯此前对于“江淮汽车复牌在即”的报道。 
        点评:整体上市将助力江淮汽车纯电动车龙头企业的地位,安凯客车也有新能源客车在多个城市运营。停牌期间新能源车产业利好不断,两家公司存在补涨动力。另外,江汽也给其他国资集团的改革起到了先导示范作用,安徽合力(600761)、铜陵有色(000630)等有望成为安徽国企改革重点企业。至于汽车行业的其他集团,一汽、长安尚未实现整体上市,或将受到触动。 
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