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周四热点题材速览  

2014-08-21 08:22:21|  分类: 题材概念 |  标签: |举报 |字号 订阅

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中央政治局常会部署鲁甸灾后恢复重建工作
       8月20日下午,中共中央政治局常务委员会召开会议,听取国务院抗震救灾指挥部关于云南鲁甸6.5级地震抗震救灾情况汇报,研究部署下一步抗震救灾及灾后恢复重建工作。A股相关上市公司有云南城投(600239)、ST景谷(600265)、博闻科技(600883)等,及相关概念类公司有四川双马(000935)、华新水泥(600801)、雅致股份(002314)、华塑控股(000509)等。 
 
国常会部署加快发展科技服务业
       19日国常会部署加快发展科技服务业、为创新驱动提供支撑。会议认为,发展科技服务业,是以调整结构稳增长和提质增效、促进科技与经济深度融合的重要举措,是实现科技创新引领产业升级、推动经济向中高端水平迈进不可或缺的重要一环。
       国家对科技的重视力度越来越大,现提出加快发展科技服务业将进一步促进我国科技企业的发展,科技类企业面临新机遇。科技类上市公司众多,可关注那些有研发实力的院所类公司及有关键技术的公司,如中航机电(002013)、北方导航(600435)、福晶科技(002222)、四创电子(600990)、浪潮信息(000977)、浪潮软件(600756)等,以及清华系、北大系等如同方股份(600100)、紫光股份(000938))、方正科技(600601)、中国高科(600730)等。 
 
中央财政补贴充电设施政策有望加快落地 
        中证资讯获悉,中央财政近期将出台补偿充电设施的新政策,未来或以加油站的税费收入转移补贴充电桩产业,其总的补贴规模可能会达到千亿级别。相关上市公司如上海普天(600680)、奥特迅(002227)、科陆电子(002121)等。 
 
白酒消费旺季来临 关注业绩增速好转公司
    二季度优质白酒公司的营收和净利增速开始转正或降幅收窄,底部进一步确认。业内认为,随着中秋国庆旺季临近,经销商进货意愿增强,加上去年三四季度低基数,今年下半年部分优质企业业绩增速有望延续好转,由此推动业绩和估值双升。可关注:泸州老窖( 000568 );古井贡酒(000596 )
 
尿素量价齐升 多重利好支撑后市
       本周国内尿素价格延续涨势,普遍上调20-30元/吨,目前山东主产区小颗粒报价达到1590-1630元/吨,较月初涨幅接近10%,大颗粒继续限制接单,货源趋紧。可继续关注鲁西化工( 000830)、建峰化工( 000950 )等尿素龙头。
 
 环保:悲观情绪反应充分 龙头成估值洼地
       6月4日《政策资金规划三支撑,环保或迎趋势行情》,截止8月18日,环保概念指数上涨18.84%。整体来看,市场对政府环保投资悲观情绪反应较为充分。同时,年内环保部将出台《水污染防治行动计划》、水利部将落实《水利部深化水利改革领导小组2014年工作要点》,政策事件仍有推动。建议关注被低估的龙头公司,如桑德环境、碧水源、科达洁能。
 
传统企业造机器人 转型升级前景广阔
       机构高度关注从“制造”迈向“智造”的上市公司,看好其转型升级前景。传统机械设备制造公司纷纷布局机器人领域,A股公司: 南通锻压( 300280 )三轴联动机器人产品已获得订单;佳士科技( 300193 )子公司成都佳士的弧焊机器人主要应用于焊接领域;瑞凌股份( 300154 )主营逆变焊割设备,近年来加快焊接自动化领域布局。
 
新一轮科技体制改革将启 高校系公司迎良机 
        据上证报报道,继中国科学院启动全面深化改革之后,以科研院所、高校为主体的新一轮科技体制改革热潮将拉开,将对实施创新驱动发展战略起到了体制保障。以高校背景的国资上市公司将在科技体制改革中获得新的发展机遇。实际控制人为高校的A股上市公司共有25家,总市值1878亿元,涉及国内13所高校。其中,清华系上市公司最多,包括紫光古汉( 000590 )、泰豪科技(600590)等6家。复旦大学、同济大学等名校均只有一家上市公司,分别为复旦复华(600624)、同济科技(600846)。 
 
货源偏紧且需求向好 硫酸钾价格再创新高 
        20日,硫酸钾、氯化钾价格全线上调。青海盐湖所有产品每吨上调30元,幅度约2%,出货情况良好。硫酸钾厂家价格每吨上调100元,再创近年新高,订单多已排至10月份,市场供不应求现象持续。公司方面,盐湖股份( 000792 )为氯化钾龙头,2014上半年销量达181万吨,同比增长16%;冠农股份(600251)参股20%的国投罗钾拥有140万吨硫酸钾产能,居国内前列,基本维持满产满销。 
 
有机硅价格继续反弹 行业或已度过寒冬 
       有机硅DMC价格从5月份以来持续反弹,最新报价每吨16900元,累计上涨7%,达到7个月以来最高位。此概念前几天提到过,建议大家关注:新安股份(600596)去年向宏达新材收购有机硅资产,兴发集团(600141)、三友化工(600409)也拥有有机硅业务。
 
汽车反垄断风暴加剧 国产配件迎市场机遇 
        自2011年汽车业启动反垄断调查以来,反垄断行动涉及了包括零部件制造、销售流通及后市场维修环节等在内的几乎整个汽车产业链,国产的易耗型汽配零部件销量有望提升。A股汽配行业公司中,南方轴承( 002553 )的新项目汽车压缩机轴承预计在四季度小批量达产;富奥股份(000030 )主要为一汽集团提供配套;万里扬( 002434 )为北汽福田等提供配套;恒立实业( 000622 )最新公告收到2498万元搬迁补偿款;金固股份( 002488 )在19日下午接受4家机构调研时表示,天猫店线上销售情况良好。相关上市公司还有巨轮股份(002031)、宗申动力(001696)、轴研科技(002046)、亚夏汽车(002607)等。 
 
 甲醇价格重心上移 关注涨价受益股 
         6月初以来,持续回调的甲醇期价突现一轮强劲反弹,近期虽进入横盘整理态势,但基本面多重利好叠加有望提振甲醇价格突破上行。A股上市公司中,甲醇弹性最大的是威远生化(600803),此外,醇氨联产的华鲁恒升(600426)和鲁西化工(000830)拥有较大的甲醇柔性产能。
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