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日志

 
 

周五热点概念与题材前瞻  

2014-09-19 07:24:47|  分类: 题材概念 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、李克强赞自贸区有大未来 物流业将继续高歌猛进

18日,李克强在上海自贸区视察,称赞“自贸区有大未来”。随着自贸区挂牌一周年的日期临近,各项业务均在大力推进,物流业更是发展迅猛。海关数据显示,今年前8个月上海自贸区企业进出口货物总值达5004亿元,增速高于全国均值8.6个百分点。

点评:自贸区建设极大地促进贸易便利化,提升我国在国际大宗商品市场上的地位,并给物流仓储等基础设施企业带来广阔市场空间。近日上海物流业已接连迎来了跨境电商业务试点、黄金国际板等政策利好。可关注上海物贸(600822)、海博股份(600708)、华贸物流(603128)。

二、兵团国企改革提速 关注两类企业

新疆生产建设兵团国企改革有望加速推进,最快下月即有实质性动作。目前,兵团正加快制定出台《兵团机关职能转变和机构改革方案》,年内还将完成中国新建集团组建,实现挂牌运营。

点评:今年1-8月,兵团完成固定资产投资1060.3亿元,同比仅增长10.3%,其中工业投资增长接近零值,民间投资增速呈下降趋势。面对严峻经济形势,全面深化改革势在必行。两类企业重组整合预期最强,一是长期亏损经营困难的,如新中基(000972);二是乳业、棉花等优势产业中的龙头企业,如西部牧业(300106)。

三、政策扶持接连加码 集成电路产业基金规模将上调

即将成立的集成电路产业基金出现超募,规模最初的1000亿元提高到1250亿元,并有望进一步增至1300至1500亿元;四川也计划成立数百亿元规模的集成电路产业基金。在美股上市的芯片制造商中星微电子9月份以来暴涨117%,较去年同期涨逾5倍。

点评:芯片安全是国家信息安全的重要基础,今年已有《国家集成电路产业发展推进纲要》发布,高通也很可能面临巨额的反垄断罚单,政策力挺集成电路国产化的趋势非常明显。可关注上海贝岭(600171)、长电科技(600584)、中颖电子(300327)。

四、处方药网售政策落地 万亿市场重新划分

处方药网上销售政策即将落地,具体包括首批试点企业和第一批放开处方药目录公布。今年5月,国家食药监局制定的《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》开始公开征求意见,至今已逾4个月。

点评:从行业看,新政将使药品市场份额重新划分。第三方数据显示,去年国内以处方药销售为主的医疗终端药品销售规模超过9400亿,今年有望突破万亿,新政实施后,电商渠道有望在前期获得10%-30%的市场份额。可关注九州通(600998)、国药股份(600511)。

五、五部委新政施下大手笔 关键环保技术推广将受扶持

18日,工信部、环保部等五部委联合发布《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》,提出到2016年,使环保装备工业生产总值达到7000亿元。关键技术研发重点方向包括水处理用膜材料、高温除尘滤料等。

点评:这将在研发补贴、扩大市场需求等方面推动环保设备制造业加速发展,有利于拥有相关技术的环保类A股公司。可关注津膜科技(300334)、南方汇通(000920)、雪浪环境(300385)。

六、中科院改革深化拉开序幕

中央领导近期对中科院“率先行动”计划作出重要批示,由此中科院拉开全面深化改革的序幕。“率先行动”计划提出了5个方面25项重大改革发展举措。

点评:实际控制人为中科院或下属研究所的上市公司有福晶科技(002222)、中科三环(000970)、奥普光电(002338)等。中科院参股或与中科院相关的概念股有超图软件(300036)、中科英华(600110)、东宝生物(300239)、金路集团(000510)、中关村(000931)等。

七、北极黄金水道打通 中国构建航运新格局

18日,由交通部组织编撰的《北极东北航道航行指南》正式出版发行。中远集团的永盛轮已在去年8月从大连港出发,沿该航道到达欧洲。与传统航道相比,北极航道可节约9天时间,大大拉近我国与欧洲口岸的距离,被誉为“黄金水道”。

点评:随着北极航道开始得到大规模利用,将直接改变现有的世界航运格局,也有利于我国远洋航运业降低成本。可关注大连港(601880)、锦州港(600190)、中远航运(600428)、中海集运(601866)。

八、山东将出台重磅光伏扶持政策

山东将出台促进光伏产业健康发展意见。其中最重要的扶持政策为实施电价扶持政策,2013-2015年所有发电量在国家规定的每千瓦时0.42元补贴标准基础上,省级再给予每千瓦时0.05元的电价补贴,并筹集1亿元设立省级分布式光伏发电应用专项资金。

点评:电价补贴将直接提升光伏电站的收益率,有利于在山东建有光伏电站的企业,此外,区域市场的发展也有利于带动国内相关光伏企业的增长。可关注特锐德(300001)、阳光电源(300274)。

九、华中玻璃会召开 厂家陆续调涨价格

华中玻璃行业研讨会17日在宜昌召开。会议决定,各生产企业根据自身情况将白玻调涨1-2元/重量箱,翡翠绿玻提涨2元/重量箱。据悉,会后江西宏宇报价立即上涨2元/重量箱,近日多数厂家或将陆续有提涨动作,共同推动市场上行。

点评:除了华中会议之外,华东玻璃会议也将于23号召开。预计随着金九银十的到来,玻璃行业开始进入短暂上升周期。而涨完价格之后,玻璃企业将在“求稳”中度过一段时间。

十、期指交割近尾声 多空分歧明显

周四,期指4大合约全线飘红,本周交割近尾声。IF1410以2407点跳空低开,日内冲高回落,收盘报2414点,较上一交易日结算价上涨6点,成交655674手,持仓增仓27550手至116261手,升水6点。由于下周有多只新股发行,预计冻结资金5000亿,从IF1410合约多空双方均加仓近2000手也可看出,市场对后市分歧明显。

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