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日志

 
 

2014年09月30日  

2014-09-30 08:20:36|  分类: 题材概念 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、习近平主持中央深改小组会议 推动农村土改三权分置

习近平29日下午主持召开中央全面深化改革领导小组第五次会议并发表重要讲话。习近平指出,现阶段深化农村土地制度改革,要推进中国农业现代化问题,要在坚持农村土地集体所有的前提下,促使承包权和经营权分离,形成所有权、承包权、经营权三权分置、经营权流转的格局。

点评:十八届四中全会将于10月召开,市场预期土地改革或成为重要议题之一。有分析认为,未来(下半年甚至明年)除了国企改革是各项改革的重中之重以外,土地改革将是另外一个必须关注并且牢牢把握的政策风向。海南省等地方政府也在积极推进土地改革。可关注海南橡胶(601118)、罗牛山(000735)、东方集团(600811)、景兴纸业(002067)、围海股份(002586)、罗顿发展(600209)等。

二、煤炭资源税改革提速 关注利好叠加个股

李克强29日主持召开国务院常务会议,决定在做好清费工作基础上,从今年12月1日起,在全国将煤炭资源税由从量计征改为从价计征,税率由省级政府在规定幅度内确定。会议要求,要立即着手清理涉煤收费基金,严肃查处违规收费行为,确保不增加煤炭企业总体负担。

点评:目前我国涉煤税费多达109项,其中包含21个税种和88种收费项目,造成企业较重负担。在国内煤炭企业亏损面超过70%情况下,煤炭资源税改革有望成为行业“救命稻草”。可关注行业转暖叠加国企改革双重利好个股国投新集(601918)、平煤股份(601666)。

三、新电改方案近期望获批出台 电网系整合渐行渐近

近日,一份新的深化电力体制改革的意见方案已起草完成,并递交到国务院。据了解,新电改方案由发改委牵头负责,有望于近期获批出台。电力体制改革是中国经济领域最难推动的改革之一,但这项改革在今年取得进展已经是大概率事件。

点评:国泰君安认为,新电改这十年一遇的行业性转折,必将改变现有行业内部、上下游间的利益格局,进而对未来若干年的行业发展方向产生深远影响。水电行业、地方小型电网企业以及电力大用户将是新电改中最大受益主体。可关注明星电力(600101)、乐山电力(600644)。

四、中央民族会议要求加快民族地区经济发展

中央民族工作会议29日在北京召开,会议指出,加强边疆建设,重点抓好基础设施和对外开放。要建设一批重大饮水调水工程、大型水库和骨干渠网;要推进城镇化,建设一批具有民族风情的特色村镇;大力发展民族地区特色优势产业,加快发展服务业。

点评:从政府要加快民族地区经济发展的角度看,值得关注新疆、西藏等地区的相关上市公司,如西藏城投(600773)、西藏天路(600326)、西藏旅游(600749)、青松建化(600425)、西部建设(002302)、北新路桥(002307)、新疆城建(600545)等。

五、长假临近租车火爆 神州租车逆市创新高

29日,尽管恒生指数大跌,在港上市的神州租车仍涨逾2%,创出上市以来新高。公司网站显示,国庆长假期间,北上广等城市日均300元以下的经济型轿车已经几乎无车可租,同等车型的租价比平时贵了近一倍。除了家庭出游,单位商务车的租赁业务也逐渐升温。

点评:租车自驾游正在成为国人旅游的新常态,行业高增长态势明显。可关注物产中大(600704)、强生控股(600662)、庞大集团(601258)等。

六、海绵钛价格持续上行 下游军品需求向好

百川资讯数据显示,海绵钛价格自8月以来调涨每吨4000元,涨幅逾10%,创近半年新高。因四氯化钛原料上涨,且行业库存偏低。

点评:钛具备高强度、耐腐蚀、较轻便等优点。随着以大飞机为代表的军品需求稳步增长,海绵钛价格有望延续强势。可关注宝钛股份(600456)、西部材料(002149)、东方钽业(000962)。

七、水利部将启动水价综合改革试点 推行新机制吸引社会资本投资

水利部副部长李国英29日表示,10月将启动80个县农业水价综合改革试点,将推行新的市场机制,吸引社会资本和民间资本更多的投向高效节水灌溉。试点将把田间水利工程向社会招标,给予社会资本10-20年的运行年限。

点评:农业有偿用水节约用水是必然趋势,这必然促进高效节水灌溉相关产业的发展。可关注大禹节水(300021)、国统股份(002205)、新界泵业(002532)、亚盛集团(600108)、*st新业(600075)、安徽水利(600502)等。

八、花园VD3再度提价30% VD3价格一月翻倍

花园生物从29日起再次调整饲料级维生素D3报价,出口报价40美元,国内报价300元,上涨幅度分别为33%,36%。这是花园生物一个月之内两次大幅调涨VD3报价,此前9月15日,花园重新对外报价VD3,价格为220元,提价幅度为40%。

点评:花园生物是全球VD3的龙头厂商,一月之内提价接近100%。VD3曾在09年上涨至460元。可关注金达威(002626)、仙琚制药(002332)、兄弟科技(002562)等。

九、江西加快页岩气开发 关注安源煤业

近日江西省委书记强卫、省长鹿心社均表示江西省要创新投融资方式和开发模式,加大页岩气勘探、开发和利用的力度。目前江西缺煤少气、常规油气资源等一次性能源匮乏,开发页岩气有助优化江西能源结构和保障能源供给。

点评:江西加快页岩气开发,将促进页岩气相关产业的发展。目前江西省页岩气地质资源潜力达2.776万亿立方米,其中可采资源潜力0.55万亿立方米。可关注安源煤业(600397)。

十、期指继续小幅升水 净空持仓大增

周一,期指4合约涨跌互现,主力合约IF1410持仓量跌破15万手至14.68万手,为连续3日下滑;升水也从上周最高的27点连续下滑至7点左右。中金所公布的2大合约显示,前20家机构净空持仓增至2.58万手,为一周来最高,其中主力合约多空双方均大幅减仓,分别为-5705手和-4579手。综合小幅升水和净空持仓大增可看出,时至月末和季末,市场多空双方分歧加大,对后市均显得相对谨慎。

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