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周四热点概念与题材前瞻  

2015-06-18 08:10:17|  分类: 题材概念 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、【油改方案出台时点临近 央企破局畅游万亿蓝海】

据媒体报道,知情人士透露油气改革的初步方案将在今年六月份、七月份出台,并征求意见。按照计划,最终方案将在年底推出。不久前,国务院批转发改委《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》强调,要研究提出石油天然气体制改革总体方案,在全产业链各环节放宽准入。这也与前述油改方案时间表不谋而合。

点评:油气改革打破上游垄断,将释放一个数万亿的蓝海。随着油气改革初步方案出台时点临近,油改概念有望成为下一个风口,尤其是三桶油旗下上市公司兼备“国企改革+资产注入”预期,有望接力近期强势的国企改革炒作热潮。可关注泰山石油(000554)、石化油服(600871)、上海石化(600688)。

二、【中澳自贸协定正式签署 港口成为重中之重】

中国商务部部长高虎城与澳大利亚贸易与投资部部长安德鲁·罗布17日在澳大利亚堪培拉分别代表两国政府正式签署《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》。中澳两国一直互为重要的贸易投资伙伴,双边经贸关系发展迅速,贸易和投资规模持续扩大。2014年,中澳双边贸易额1369亿美元,是2000年的16倍。

点评:参考前期中韩自贸协定签署时相关自贸区概念股连续大涨来看,中澳自贸区协定签署也有望推升相关股票的股价。像中韩、中澳这样的国与国之间的自贸协定,港口和基建等受益比较明显。可关注珠海港(000507)、盐田港(000088)。

三、【国务院力推大数据高速发展 产业国家战略制定中】

李克强总理17日主持召开国务院常务会议。会议指出,运用大数据等现代信息技术是促进政府职能转变,简政放权,放管结合,优化服务的有效手段。

同日,习近平主席来到贵阳市大数据广场,走进大数据应用展示中心,听取贵州大数据产业发展、规划和实际应用情况介绍。他指出,近年来,贵州省利用当地生态环境好、气候凉爽等优势发展大数据产业,取得一定成效。据透露,国家正在制定大数据国家战略及行动计划。

点评:随着信息技术的飞速发展,大数据时代正悄然来临,数据背后所隐藏的商业价值正逐渐引发人们的高度重视,产业资本的大举进入将有助于大数据产业的快速发展。近期我国政府机构也开始认识到大数据的价值,纷纷加强相关领域的投入,在政策扶持和财政投入力度不断加大的背景下,我国的大数据产业有望迎来发展的黄金期。可关注贵州当地大数据上市公司朗玛信息(300288),另外天玑科技(300245)也值得留意。

四、【国务院决定加快棚户区改造 棚改概念迎来风口】

李克强总理17日主持召开国务院常务会议。会议决定加快城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设,按照推进以人为核心的新型城镇化部署,实施三年行动计划,改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区1800万套,农村危房1060万套,同步规划和建设公共交通、水气热、通讯等配套设施。

点评:今年是全面推进新一轮棚改工作的关键之年,在政府工作报告中,棚改被列为今年将启动实施的一批新的重大工程项目之一,并提出要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度。另外,国开行正不断加大开发性金融对棚改的资金支持力度。可关注棚改新政落实比例高的区域公司,如云南城投(600239)、中天城投(000540)。

五、【海南省互联网产业发展提速 相关个股有望腾飞】

海南省工信厅近日组织编制了《海南省人民政府关于加快发展互联网产业的若干意见》,并由海南省政府正式颁布实施。意见要求把互联网产业打造成支柱产业,实现2020年产业规模超过1000亿元的目标。

点评:自李克强总理在今年政府工作报告中提出制定互联网+行动计划以来,互联网+概念在资本市场风起云涌。海南省本次出台加快发展互联网产业的若干意见,对于海南本地相关个股利好明显。可关注海马汽车(000572)、海虹控股(000503)。

六、【长城信息长城电脑双双停牌 中国电子资产整合提速】

17日晚间,长城信息、长城电脑双双公告称,实际控制人中国电子信息产业集团正在筹划与公司有关的重大事项,开始停牌。中国电子是国内电子行业的航母级央企,拥有五大业务板块和11家A股公司,已提出每个板块一家上市公司的思路。

点评:中国电子近年来资产整合动作不断。上海贝岭(600171)的控股权已划转至集成电路 业务运营平台华大半导体,机构看好公司进一步承接集成电路资产;振华科技(000733)是集团旗下唯一的军工电子上市公司,集团曾表示军工资产证券化是下一步努力方向;深桑达A(000032)、深科技(000021)近期相继提出了资产收购方案。

七、【天津举办国企改革专题研讨会 当地国资公司受关注】

天津市17日举办国企改革与证券化专题讲座,主要研探国企混改、股权激励 和并购整合,并讲解了国企上市融资、资本证券化和市值管理。根据天津市深化国资国企改革实施意见,到2017年底,90%的国资要聚积到重要行业和关键领域,国企集团调整到35家左右,重点集团至少拥有1家上市公司。目前天津市国资委下属企业多达50家。

点评:医药和商贸流通有望成为天津国资改革重点。力生制药(002393)、中新药业(600329)、天药股份(600488)都已划入天津渤海资产经营管理有限公司旗下,未来或通过“合并同类项”方式做大做强;津劝业(600821)处于竞争性行业且国资持股比例偏低。

八、【统一社会信用代码制度方案出台】

17日,国务院批转统一社会信用代码制度建设总体方案的通知印发,要求各有关部门应尽快完成现有机构代码向统一代码过渡,保证信息在全国统一信用信息共享交换平台等实现互联共享。

点评:统一社会信用代码制度的实施,有助于征信市场发展。今年1月初央行允许芝麻信用、腾讯征信等8家机构开展个人征信业务,此次国务院发布统一信用代码,征信行业有望迎来爆发期,潜在市场空间达千亿元。可关注银信科技(300231)、新国都(300130)等。

九、【三沙建设提速:发改委组织编制南沙岛礁民用设施建设方案】

发改委会同有关方面组织编制南沙岛礁民事功能设施建设方案。民事功能设施建设方案立足于改善驻守人员工作和生活条件,履行国际责任和义务、维护南海航行安全、加强域内国家合作等,拟规划建设一批通讯导航、环境观测、防灾减灾、交通运输、运行保障、生产生活配套类设施。

点评:发改委此次组织编制建设方案,意味着成立即将满三年的三沙市(2012年6月21日国务院正式批准建立地级三沙市)建设进程将加快。可关注海南瑞泽(002596)、海峡股份(002320)、中海海盛(600896)。

十、【场外配资清理最新进展】

证券公司已全面停止新开使用HOMS等第三方系统的端口接入。但因评估细则尚未明确,暂对存量账户的政策维持不变,端口也未关闭。 对于信托、资管、公募等机构产品,需使用外部系统接入券商端口的情况,有望仍获协会认证,即信托产品仍能正常交易。但在实际操作中,券商会要求信托出具未从事场外配资的承诺函,以满足认证评估要求。

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