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周一热点概念与题材前瞻  

2015-06-08 07:15:26|  分类: 题材概念 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、【新疆兵团国资改革方案月内出炉 资产注入空间大】

新疆兵团国资改革方案已制订完成,有望本月内择机发布。今年以来,兵团金融办加大了与金融机构协调力度,下属各师金融工作领导小组积极研究拓宽融资渠道,提升资产证券化水平。就在一个月前,自治区党委副书记韩勇被任命为兵团政委,这被视为兵团国资改革提速的重要信号。

点评:截至去年底,新疆兵团兵、师国资委监管企业资产总额达2773亿元,尤其是建筑、农牧业资产体量较大。但兵团旗下13家上市公司的总资产仅632亿元,理论上存在4倍资产注入空间。北新路桥(002307)大股东近日以大宗交易减持了4.98%股份,全部被上海的一家营业部接盘,现股价低于当时成交价;农牧业上市公司包括新农开发(600359)、新中基(000972)、天康生物(002100)等。

二、【长江证券:勿过分解读公司融资业务自查工作】

6日,网传长江证券通告6月12日收市后关闭所有客户HOMS接入接口。一时间,刚刚步入5000点大关的股市似乎又乌云密布。但据财联社独家获悉,长江证券5个月前就已经开始着手清理配资,清理完毕才发的通知,目前一共只有25个HOMS用户,影响不大。

另外,证监会去年底以来严查伞形和配资已见成效。如今年初因违约操作被证监会处以暂停新开融资融券客户信用账户3个月行政监管措施的中信证券,此前做的过猛的伞形和配资目前已基本清理完毕,配资和伞形从12月的5-10倍逐步调整到现在接近两融杠杆率的2倍或者2倍多点。

而关于证监会此次严查场外配资,实属延续监管,非突然袭击。早在4月中旬,证监会就已经发文,明确规定“券商不得以任何形式参与场外股票配资、伞形信托等活动,不得为场外股票配资、伞形信托提供数据端口等服务或便利”。但少数券商相关工作开展较慢,出现了场外配资需求“搬家”的现象,引起同业不满和投诉,由此引发新一轮集中监管措施。

就在财联社发文澄清之后,长江证券也在当天晚些时候发布正式文件称,1、相关网站上发布或转载的所谓"长江证券股份有限公司文件"上的公章与我公司公章不符,系伪造的我公司公章。提醒广大投资者从正规渠道获取我公司信息,以我公司正式对外披露的信息为准。2、我公司注意到,经我司严正交涉后,部分网站已经纠错,撤下了相关文章及所谓"长江证券股份有限公司文件"照片。我公司将视进展情况,保留进一步追究相关责任人的权利。3、目前,我公司对融资等业务进行自查的工作,属公司自身经营管理的需要。希望相关方面不要过分解读,更不要误导广大投资者,共同促进证券市场健康稳定发展。

整个事件显得扑朔迷离,但可以看出的是,监管思路已经明晰,场外配资端口严查后,两融成为唯一合规融资窗口,券商板块有望受益。

三、【习近平点名首批国企改革试点 或成资本市场下个战略热点】

5日上午,习近平主席主持召开中央全面深化改革领导小组第十三次会议并发表重要讲话。他强调,第一批国企改革试点是改革的重要任务,更是改革的重要方法。试点能否迈开步子、趟出路子,直接关系改革成效。要牢固树立改革全局观,顶层设计要立足全局,基层探索要观照全局,大胆探索,积极作为,发挥好试点对全局性改革的示范、突破、带动作用。

点评:国企改革主题有望成为资本市场下一个战略热点。首先,国企改革顶层设计方案有望近期落地。其次,地方层面上,迄今为止已有超过20个省市陆续公布了地方国有企业的改革方案,国企改革顶层设计方案落地后,地方政府国资整合有望提速。而作为国企改革的“落地年”,今年一波波的央企大合并,已经掀开了改革的大幕。可关注中粮地产(000031)、中粮生化(000930)、中粮屯河(600737)。

四、【全国基础测绘规划纲要下发 概念股迎来历史性发展机遇】

国务院日前批复同意《全国基础测绘中长期规划纲要(2015 -2030 年)》。明确到2030 年,基本形成以新型基础测绘、地理国情监测、应急测绘为核心的完整测绘地理信息服务链条,具备为经济社会发展提供多层次、全方位服务的能力。

点评:未来随着地理信息进入转型升级新阶段,无论从技术的完善,国内产品的逐步替代还是到下游的服务与应用,地理信息产业将进入活跃期,产业巨大的市场前景为上市公司的发展注入了活力。可关注中海达(300177)、四维图新(002405)、超图软件(300036)。

五、【中车合并完成 行业有望加速拓展海外市场】

5月底,南北车合并H股、A股完成,6月1日南车完成工商变更手续,正式更名中国中车股份有限公司,简称中国中车,并将于2015年6月8日开市起复牌。行业人士认为,南北车整合为中车后有助于降低国内轨交制造业内耗,提升利润率水平;同时,合并有助于推进动车组标准化进程以及核心技术推广和国产化率的快速提升,对于未来中国轨道交通产品扩大海外市场份额有巨大帮助。  

点评:目前全球高铁规划超过4.3万公里,在建高铁超过2.8万公里。仅东南亚市场轨交项目总投资规模就接近9800亿,在国家一带一路战略的推进下,我国轨交产业将实现持续增长。可关注中国中车(601766)、中国中铁(601390)、永贵电器(300315)等。

六、【智慧城市搭上中国制造快车 行业龙头共享万亿盛宴】

2015中国智慧城市国际博览会将于2015年7月10日-12日在北京展览馆举办。据悉,“2015中国智慧城市国际博览会”是目前国内唯一的国家级、跨部委、跨地区、跨行业,为智慧城市建设和发展提供综合服务的大型博览会。

点评:智慧城市建设涵盖智能交通、公共安全、数字城管、智慧医疗等细分市场。有机构预测,未来10年我国智慧城市建设相关投资有望超过2万亿。可关注大华股份(002236)、银江股份(300020)、延华智能(002178)。

七、【天神娱乐竞得巴菲特午餐权 巴菲特概念股或迎爆炒】

据外媒报道,中国大连天神娱乐有限公司以235万美元的竞标价赢得了在ebay网上的巴菲特午餐拍卖活动。天神娱乐(002354)是一家中国A股中小板公司。

点评:巴菲特午餐,是和股神巴菲特在纽约知名的牛排馆共进午餐的活动。2000年起每年拍卖一次,并从2003年起转为网上拍卖,所得善款全部捐给美国慈善机构。股神巴菲特在世界范围内都具有巨大的影响力,每年都有大约上千名股东从欧洲、南非、中国、印度等地来到奥马哈,一睹股神风采、聆听股神投资宝典和经济展望。可关注巴菲特概念股,如神剑股份(002361)、庞大集团(601258)、比亚迪(002594)等。

八、【精准医疗为疾病诊断带来新契机 市场空间大】

首届“精准医疗与基因测序大会”6日在北京召开。中国工程院院士程京表示,随着基因检测能力日益强大,成本逐步降低,其所积累的个人医疗健康数据将更加丰富。通过大数据的积累、挖掘,以及个人信息的融合,“基因检测”作为一种新的检测手段,为癌症等复杂疾病的诊断和治疗带来了新契机。

点评:机构预计,中国基因测序市场未来5年复合增长率在20%以上。可关注达安基因(002030)、仟源医药(300254)。

九、【京津冀交通一体化规划完成轨道交通 成1.5万亿投资重头】

据媒体报道,京津冀交通一体化规划已制定完成,只待公布。据多位专家测算,未来六年内,京津冀三地交通方面的投资预计在1.5万亿元左右。

点评:4月底,中共中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,称推动京津冀协同发展是重大国家战略。京津冀交通一体化一直是京津冀战略的先头兵,规划将打造“轨道上的京津冀”,无疑轨道交通将是1.5万亿投资的重头。可关注轴研科技(002046)、永贵电器(300351)。

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