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日志

 
 

周一热点概念与题材前瞻  

2015-08-03 08:25:19|  分类: 每天股评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、【国务院加快融资担保业改革发展 万亿蓝海待享】

国务院总理李克强7月31日主持召开国务院常务会议,部署加快融资担保行业改革发展,更好发挥金融支持实体经济作用。会议指出,要坚持市场主导和政策扶持相结合,有针对性地加快发展融资担保行业,深化金融改革等。具体提出,要探索建立政府、银行和融资担保机构共同参与、共担风险机制和可持续的合作模式;设立国家融资担保基金;以省级、地市级为重点,以政府出资为主,发展一批经营规范、信誉较好、聚焦主业服务小微企业和“三农”的政府性融资担保机构等。

点评:五大措施囊括了资金补偿、财税支持、创新监管等方方面面,说明政府对推动企业贷款融资成本降低的决心之大。另外,近几年担保行业呈现爆发式增长,其中,全国融资性担保行业在保余额总计19120亿元,增长66.22%。融资性担保贷款余额12747亿元,增长42.73%。从A股市场来看,金融改革、互联网金融曾先后掀起两轮主题炒作热潮,一大批相关上市公司借助政策利好东风股价迅速翻番。可关注:武昌鱼(600275)、厦门国贸(600755)、深深房A(000029)。

二、【互联网+汽车再次站在风口 产业链个股享万亿盛宴】

8月1日,中国“互联网+汽车+交通”高峰论坛在京举行。期间,国务院发展研究中心企业所副所长张永伟发布“互联网+汽车+交通”发展研究报告。他说,“互联网+”是我国汽车产业转型升级和弯道超车的战略机遇,“互联网+汽车+交通”引发的服务业态丛林会成为新的经济增长点和创新创业的聚焦点,并引发交通运输业的深刻变革。业内专家表示,智能汽车正在成为新的行业风口,未来市场规模有望突破1500亿元,如果考虑到庞大的汽车售后服务,以及正在兴起的车联网,相关市场规模则有望突破万亿。

点评:“互联网+”拉近了智能驾驶、无人驾驶等理想化未来与现实之间的距离,汽车行业已成为当下全球创新的重要一环。分析人士指出,在大数据的指引与冲击之下,汽车行业的现有格局被打破,汽车产业链和生态圈将被优化乃至重构。更高效、更个性化的设计与制造,体系化的销售与售前售后服务,高度智能化的操作系统,实时交互的车联网生态,将在未来成为日常形态。可关注:安凯客车(000868)、上汽集团(600104)、亚太股份(002284)。

三、【北京申办冬奥成功 四角度挖掘投资机会】

7月31日,北京联合张家口获2022年冬奥会举办权,北京也成为历史上第一个举办夏奥运会又举办冬奥运会的城市。此次盛会将给中国带来一次向世界展示的机会,中央也将高度重视,同时给相关产业和地方带来持续的政策催化和事件驱动的投资机会。

点评:第一,冬奥会作为全球顶级体育赛事,直接刺激我国冰雪运动的普及并有利于带动以体育、文化和旅游等服务业的可持续发展,关注:中体产业(600158)、探路者(300005)、北京文化(000802)、易食股份(000796);第二,北京、张家口同属于京津冀范畴,有利于推进京津冀地区经济社会协同发展,综合治理华北地区大气污染,改善生态环境以及推动地区产业结构转型升级,相关上市公司有望迎来一次大的发展机遇,关注:河北宣工(000923)、先河环保(300137)等;第三,带动基建投资,包括场馆建设、交通基础设施建设等都将陆续展开,关注:北京城建(600266)、冀东水泥(000401)等;第四,安防作为国际性赛事中必不可少且至关重要的一环应当引起重视,国家对安全的支持力度不断加大,保障社会和谐稳定的方针不会动摇,关注:东方网力(300367)、鑫龙电器(002298)等。

四、【西藏发展有望迎来一轮政策东风 关注受益股】

自6月份以来,从习主席在中南海接见班禅,到中央部委领导赴西藏藏传佛教寺庙调研,再到近期政治局会议研究进一步推进西藏经济社会发展和长治久安工作,可见,中央密集的关注西藏,9月1日是西藏自治区成立50周年,明年是西藏解放65周年,及此前多数机构预计第六次西藏工作座谈会召开在即等特殊时点、事件云集,或预示着西藏自治区有望迎来新的政策扶持。

点评:从政治局会议透露的信息来看,本届政府对藏政策或有重大调整,一方面强调“富民兴藏”,标志着援藏 的思路已经从输血转向造血; 另一方面,从强调“以经济建设为中心”转为强调“以基础设施、特色优势产业、生态保护与建设为重点”,首次将生态保护与建设放在与经济建设同等的高度。可关注:西藏天路(600326)、如西藏旅游(600749)、奇正藏药 (002287)、海思科(002653)、西藏发展(000752)等。

五、【国防部推进军工体制改革 院所改制方案有望加快出台】

7月31日国防部举行盛大招待会,庆祝解放军建军88周年。国防部部长常万全指出,我国正协调推进“四个全面”战略布局,国防和军队建设与改革处在关键阶段。他还表示,要大力推进国防和军队改革,加快解决体制机制障碍,构建现代军事力量体系。

点评:在强军目标和全面深化改革的推动下,军工科研院所改制方案有望加快出台。科研院所作为军工行业的优质资产,盈利水平较强,其改制后进行资产证券化,将有效提升军工企业业绩。可关注:中航电子(600372)、中国重工(601989)等。

六、【大病保险意见出台 助力肾病透析普及率提升】

国务院办公厅2日发布关于全面实施城乡居民大病保险的意见,提出2015年底前,大病保险覆盖所有城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗参保人群,大病患者看病就医负担有效减轻。2015年大病保险支付比例应达到50%以上,随着大病保险筹资能力、管理水平不断提高,进一步提高支付比例,更有效地减轻个人医疗费用负担。

点评:大病医保全面推进并明确时间节点和赔付比例,这是中国医保格局出现的新变化,对医疗医药产业链影响深远。终末期肾病是大病医保的覆盖范围,但受制于经济因素全国仅有20%的患者接受了腹透或血透的规范治疗,大病医保若实施将提升肾病透析的普及率。可关注:华仁药业(300110)、蓝帆医疗(002382)。

七、【新疆兵团国企改革或有新动作 关注概念股】

7月29日新疆兵团党委召开常委(扩大)会议,为近年来首次专题研究部署经济工作,也是兵团新任党委书记、政委韩勇首次正式公开经济发展思路。会上首次将大众创业、万众创新、探索“互联网+”等新兴产业和新商业模式定位成兵团未来发展的方向之一。据接近政府人士透露,近期兵团各部门组成调研小组对兵团经济进行了全方位的前瞻性调研,发现师团层级甚至连队在互联网+方面已经迈出了第一步,这些经验将被放大,推广到全兵团,推动龙头企业以内生和外延扩张同时进行的方式进入,给兵团“十三五”培育新的支柱产业。

点评:未来兵团发展超预期部分应该会出现在南疆,国家对兵团尤其是南疆师团的定位已经上升到国家战略,这是第二次中央新疆工作座谈会精神,料政策倾斜力度会空前加大。可关注:北新路桥(002307)、新农开发(600359)、西部牧业(300106)等。

八、【各地密集实施阶梯水价 智能水表需求将快速增长】

近日江苏、天津等地密集召开阶梯水价座谈会,要求年底前全面实施。按照发改委计划,2015年底前设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度,各地要设不少于三级阶梯水量,第一、二级水量分别按覆盖80%、95%居民家庭用户月均用水量确定,各级水价按不低于1:1.5:3的比例安排。同时,要求加快城市“一户一表”改造。     

点评:随着阶梯水价、一户一表政策以及智慧城市建设的推进,智能水表替代传统机械表的进程将加快。2015年水表总产量预计达到9000万只,总产值近90亿元,但智能水表占比不足30%,潜在市场空间较大。可关注:三川股份(300066);新天科技(300259)。

九、【三大期指小幅收涨 主力合约维持高贴水】

上周五,三大期指小幅收涨。IF1508涨0.35%,报3693.4点,贴水123.3点,持仓量减少4281手至5.98万手。中金所公开数据显示,IF1508合约多空双方前20名机构分别减仓1680手和2900手,空方减仓强于多头,机构持仓动向偏多。中证IC1508涨0.36%,贴水328.06点。整体看,两融余额持续下降,两市成交量创新低,主力合约维持高贴水,反映出市场做多情绪趋于谨慎,盘面上,个股走势严重分化,后市应关注具有长期投资价值的绩优股。

十、【美股周五收低 纳指7月累计涨2.8%】

美股周五收低,道琼斯工业平均指数下跌55.52点,跌幅0.31%报17690.46点;标准普尔500指数下跌4.70点,跌幅0.22%报2103.93点;纳斯达克综合指数下跌0.5点,跌幅0.01%报5128.28点。盘面上,能源板块跌幅居前,公用事业板块涨幅靠前。

上周道指累计涨0.7%,标普500指数累计涨1.2%,纳指累计涨0.8%。7月份道指累计涨0.4%,标普500指数累计涨2.0%,纳指累计涨2.8%。

另外,纽油7月暴跌21%,创7年最大单月跌幅;金价7月大跌6.5%,创两年最大月跌幅。

上周,泛欧道琼斯指数有0.4%的周涨幅,7月期间上涨4%,是2月以来表现最好的一个月。

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